Завещательный отказ что это? Средства защиты прав легатария. Чем завещательный отказ отличается от завещательного возложения

Завещательный отказ или по-латински легат , этот институт гражданского права, который в советское время не имел такого значения какое он набирает сейчас. Современность диктует свое. Во время плановой экономики, легат не был столь актуален, потому что завещать практически было нечего и наследуемая масса была попросту несущественной.

В период сегодняшнего рынка и появлении экономического расслоения среди населения, наследственная масса может составлять внушительное материальное благо, и вопрос определения юридической судьбы наследуемой массы встает очень остро.

Институт завещательного отказа, именуемый также легатом (от лат. legatum – предназначение по завещанию), своими корнями уходит в римское право. Очень специфический институт и достаточно, так сказать, социальный, пришедший к нам из римского права. Легат является исключением из общего правила о недопущении установления обязанности для третьих лиц в результате совершения односторонней сделки.

Поэтому, учитывая актуальность этого непростого института, для начала охарактеризуем предмет завещательного отказа и перечислим его характеристики:

  1. Предметом легата является возложение завещателем на наследников, обязательства, обеспечить отказополучателя , правом на пользование имуществом или исполнить в отношении него какое-либо действие, срок которого определен наследодателем в завещании.
  2. Завещатель может возложить передачу определенных объектов, предоставить имущество во владение , передать вещь для использования, которая входит в наследственную массу, выполнить определенные работы, в пользу отказополучателя, оказать ряд услуг, перевести периодические или единовременные денежные платежи, исполнить иные обязательства имущественного характера.
  3. По сути наследник становится этаким должником , вследствие того обязательства, которое возложено на него завещателем.

В институте наследования выделяют два вида определения юридической судьбы своего имущества: завещание и наследование по закону. Так вот институт легата, присутствует только в завещание, потому что главным является волеизъявление наследодателя. Невозможно принудить совершить завещательный отказ без оформления завещания.

Наследник, на которого возлагается исполнение завещательного отказа, может принять наследство только с этим обременением. Это означает что имущество достается наследнику с обременением.

Чтобы проще было понять, вспомним голливудский фильм «Дуплекс», в котором будущие собственники покупают двухуровневую квартиру с проживающей там старушкой. У многих киноманов это факт вызывал недоумение, однако, режиссер так задумал фильм и завертел события, что зритель и не догадывается, что сюжетной линией является – завещательный отказ.

Хотелось бы отметить , что институт легата, включает в себя признак личностного фактора, то есть отказополучатель, не может реализовать своё полученное право по завещанию передать другому и требовать от исполнителя выполнить обязанность не в отношении его, а другого лица.

У завещательного отказа есть правила, которым он подчиняется. Легат всегда имеет под собой только выполнение обязанности имущественного характера. В завещании указываются конкретные отказополучатели.

По завещательному отказу, наследник должен:

  • передать вещь, материальное право, естественно, которое входят в наследственную массу;
  • исполнить определённое поручение, работу, оказать услугу (и) в интересах конкретного лица-отказополучателя.
  • передать легитарию индивидуально-определенную вещь и если по каким-либо причинам этого произойти не может, то у наследника есть возможность отдать отказополучателю, стоимость этой вещи, правда, непревышающую стоимость самого наследства.

Как гласит глава 58 ГК РФ, завещательный отказ или легат не стоит путать с отказом от наследства или завещательным возложением. Отказ от наследства предполагает право наследника отказаться от наследуемой массы, завещанной ему или принадлежащей по закону.

Порой наследство может превысить сумму долгов наследодателя или других обязательств, которые могут перейти к наследнику и поэтому благоразумнее отказаться от такого наследства.

Завещательное возложение – это когда наследодатель поручает наследнику выполнить какие-либо действия ради достижения общей полезной цели, то есть не в адрес конкретного управомоченного лица. Например, отправить малоимущих детей, проживающих на территории данного населенного пункта в детский лагерь и т. д.

Объединяет завещательный отказ и завещательное возложение лишь то, что эти институты являются видами распоряжения наследодателя.

Срок действия легата

Ссылаясь на статью 1137 ГК РФ, легат по сроку может быть:

  1. ограниченным;
  2. неограниченным.

Его срок зависит от воли завещателя. Если он неограниченный, то он будет действовать в течение всей жизни отказополучателя. Когда же речь идет об ограниченном сроке, то легат заканчивается наступлением юридического факта (действия), которое описано в завещании, например, до окончания учебы, отказополучатель, пользуется имуществом.

И еще один момент , отказополучатель имеет право в течение трех лет воспользоваться правом завещательного отказа после наступления смерти наследодателя. Если он этим правом не воспользуется, то наследники могут не исполнять возложенное обязательство по завещанию.

Размер легата

В отношении размера легата, в соответствии с законодательством, наследник исполняет возложенное обязательство в размерах стоимости доли самого должника (наследника) от наследуемой массы. И наследнику обязательно в размерах этой доли нужно исполнить возложенное обязательство.

На практике стоимость рассчитывается после несения таких расходов, как, связанные с похоронами, потраченных на охрану наследства, если у наследодателя имелись долги и их необходимо погасить. Приступать к исполнению легата необходимо после оглашения завещания и ни в коем случае не раньше.

Права отказополучателя

Зачастую в легате завещатель отказополучателю предоставляет право пользования жилым помещением , которое в собственности наследника, поэтому возникает много вопросов по обслуживанию этой площади.

У отказополучателя по завещательному отказу есть право требовать исполнения легата от наследника.

Право пользоваться предметом легата на срок, оговоренный в завещании, то есть если он неограниченный, то в течение всей жизни, если ограничен, то в соответствии с указанным сроком и он не может прекратиться раньше.

Если собственник жилого помещения сменится, то у отказополучателя остается право пользоваться имуществом , даже если новый собственник не знал о существовании завещательного отказа. Отказополучатель может требовать регистрации своих прав на пользование жилым помещением в органах регистрации.

Примеры завещательного отказа

Пример 1: У завещателя есть родные дети двое детей, один из детей, является инвалидом, права которого бы хотел защитить дополнительно наследодатель. Он в завещание указывает, что на первого ребенка возлагается – легат по вопросу пользования загородной дачей, которая может стать после юридического факта – смерти наследодателя предметом спора. Загородная дача, которая по завещанию хоть и достается первенцу, однако, право пользования завещатель закрепляет за вторым своим ребенком.

После этого наследодатель, может быть спокоен за своего второго ребенка – инвалида, права которого защищены. Таким образом, воля наследодателя будет исполнена, конечно, если наследник не откажется от наследуемой массы, не согласившись с обременением на имуществе, тогда и легат исполнять ему не придется, оно перейдет к другому правопреемнику, который и станет исполнителем завещания.

Пример 2 : Завещатель оставил сыну квартиру, однако, в завещании указал, что вместе с ним будет проживать его дочь, то есть родная сестра, пока не вступит в брачные правоотношения.

Пример 3: Завещатель оставляет земельный участок своим детям, но назначает отказополучателем соседа по участку, с которым наследодатель был в дружеских отношениях. Однако в данном случае, завещатель четко все должен расписать как сосед будет пользоваться земельным участком, чтобы между наследниками и отказополучателем в дальнейшем не возникло недоразумений.

Особенности завещательного отказа

Завещательный отказ обладает как гражданско-правовой институт рядом особенностей:

  1. Завещательный отказ имеет письменную форму и прописывается только в завещании.
  2. Завещательный отказ - это односторонняя сделка, а не договор. В данном случае, достаточно только волеизъявление одной стороны – завещателя (ст.1057 ГК РФ).
  3. Завещательный отказ должен быть исполнен надлежащим образом , иначе отказополучатель может обратиться в судебные органы за защитой своих прав, вследствие ненадлежащего или неисполнения обязательства.
  4. Если наследники не отказались от наследуемой массы, то только они и должны исполнить завещательный отка з, возложить данную обязанность на кого-то другого запрещено и не предусмотрено законодательством. Хотя может быть ситуация, когда наследник отказался или умер до принятия наследства, то исполнять легат будут те наследники, которые вместо умершего являются правопреемником наследства. Есть случаи и очень частые, когда государство становится исполнителем воли завещателя, так как наследник умер и наследство, оказывается, вымороченным, то есть наследников до 7-й очереди просто не нашлось. И государство, являясь, единственным законным наследником будет исполнять завещательный отказ, указанный волеизъявлением наследодателя.
  5. Завещательный отказ действителен в течение трех лет с момента открытия наследства . Здесь по срокам очень сходно с общим сроком исковой давности. Поясняем, что правом завещательного отказа, получатель может воспользоваться в течение вышеуказанного периода. Если по истечении трех лет отказополучатель не объявился, то после прохождения срока, требовать от наследников исполнения не представляется возможным.
  6. Если первичный отказополучатель не может принять исполнение обязанности, возложенной на исполнителя . Например, если отказополучатель умер, оказался недобросовестным лицом, отказался от легата, то у завещателя есть право «подстраховаться», то есть назначить другого отказополучателя вместо выбывшего, это законом не запрещено, ведь гражданское право - это неимперативная, а диспозитивная отрасль права.
  7. Завещательный отказ может быть возложен только по завещанию, но исполнителями легата, завещатель может назначить как наследников по завещанию, так и по закону. И ещё один немаловажный момент, отказополучателем, может быть не только третье лицо по отношению к наследодателю, но и сами наследники. Институт завещательного отказа имеет свою целевую направленность.

В конце хотелось бы подытожить, легат удовлетворяет интересы наследодателей, ведь его воля в отношении имущества, которое составляет наследственную массу, является главенствующей и закрепляется в завещании.

Завещатель осуществляет свое законное правомочие – право распоряжения своей собственностью, то есть определяет юридическую судьбу своего имущества. Говоря о цели легата, смело, можно сказать, что завещательный отказ о социальном значении легата.

Ранее нами упоминалось что порой легат выполняет и социальную функцию. Сегодня достаточно много ситуаций, когда завещатель хочет защитить права третьих лиц и хочет быть спокоен за судьбу близких ему людей.

Институт завещательного отказа имеет свою целевую направленность. По своей сути легат удовлетворяет интересы наследодателей, ведь его воля в отношении имущества, которое составляет наследственную массу, является главенствующей и закрепляется в завещании.

71 0

В Древнем Риме назначавшийся сенатом посол или уполномоченный. Л. папский - титул высших дипломатических представителей Ватикана. И еще одно значение - Завещательный отказ.


Значения в других словарях

Легат

(лат. legatus - посол, от lego - посылаю) 1) в Древнем Риме назначаемый сенатом посол или уполномоченный, выполнявший политическое поручение. В эпоху поздней республики Л. назывались помощники полководцев и наместников в провинциях. При Цезаре Л. стали поручать командование Легионами. В эпоху империи Л. императора выполняли функции наместников в императорских провинциях. 2) Л. папский - титул вы...

Легат

ЛЕГАТ (лат. legatus) - 1) в Др. Риме назначавшийся сенатом посол или уполномоченный.2) Легат папский - титул высших дипломатических представителей Ватикана.3) Завещательный отказ (лат. legatum). ...

Легат

ЛЕГАТ (от латинского legatus), 1) в Древнем Риме назначавшийся сенатом посол> или уполномоченный. 2) Легат папский - титул> высших дипломатических представителей Ватикана. 3) Завещательный отказ> (латинское legatum). ...

Легат

(лат. legare - посылать), в Римской республике, посланник сената. Позднее так называли императорского наместника в римской провинции. В каноническом праве легаты - представители папы Римского в разных странах. Папство претендует на право посылать таких представителей вне зависимости от разрешения гражданских властей той или иной страны. Обычай посылать легатов возник в 5 в., в особенности при папе...

Легат

(лат.). Отказ по завещанию какого-либо имущества, выделенного из общей массы наследства, одному или нескольким лицам (легаториям).(Источник: "Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка". Чудинов А.Н., 1910)1) посол; 2) уполномоченный папы; 3) по римскому праву - завещание части имущества, которую должен был выдать главный наследник указанному наследователям лицу.(Источник: "Полный...

Легат

м.1) Назначаемый сенатом посол для выполнения политических поручений (в Древнем Риме в республиканский период).2) Помощник полководца и наместника провинции.3) Папский посол при короле, князе и т.п. ...

Легальный Марксизм

Явился первым оформленным выступлением оппортунизма в рядах русской социал-демократии в 90-х годах, в период острой борьбы между марксизмом и народничеством, когда представители марксизма имели сравнительно широкую возможность выступать в легальной печати, хотя и в слегка замаскированном виде. Легальные марксисты (Туган-Барановский, Струве, Булгаков и др.), шедшие тогда вместе с революционной ча...

ЛЕГАТ

ЛЕГАТ

(от лат. legatus)

завещательный отказ; поручение наследнику передать определенному лицу часть наследства или определенную сумму денег.

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. . Современный экономический словарь. - 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999 .


Экономический словарь . 2000 .

Синонимы :

Смотреть что такое "ЛЕГАТ" в других словарях:

    Ч … Исторический словарь

    - (от лат. legatus, legare, «предписывать, назначать, делегировать»): Легат (Римское право) специально оговоренный в завещании дар, вычитавшийся из общей наследственной массы, предназначенный конкретному лицу (Римское право). Легат… … Википедия

    - (лат.). Отказ по завещанию какого либо имущества, выделенного из общей массы наследства, одному или нескольким лицам (легаториям). Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ЛЕГАТ 1) посол; 2) уполномоченный… … Словарь иностранных слов русского языка

    - (от латинского legatus), 1) в Древнем Риме назначавшийся сенатом посол или уполномоченный. 2) Легат папский титул высших дипломатических представителей Ватикана. 3) Завещательный отказ (латинское legatum) … Современная энциклопедия

    - (лат. legatus) 1) в Др. Риме назначавшийся сенатом посол или уполномоченный.2) Легат папский титул высших дипломатических представителей Ватикана.3) Завещательный отказ (лат. legatum) … Большой Энциклопедический словарь

    В римском праве специально установленный завещателем в определенной форме дар, предназначенный конкретному лицу (легатарию) в качестве вычета из общей наследственной массы. См. также: Наследство Финансовый словарь Финам … Финансовый словарь

    Представитель, наместник, посол Словарь русских синонимов. легат сущ., кол во синонимов: 3 наместник (20) … Словарь синонимов

    - (лат. legatus) 1) в Древнем Риме назначавшийся сенатом посол или уполномоченный; 2) легат папский – титул высших дипломатических представителей Ватикана. Большой толковый словарь по культурологии.. Кононенко Б.И.. 2003 … Энциклопедия культурологии

    легатіссімо - 1 прислівник спосіб виконання незмінювана словникова одиниця легатіссімо 2 іменник середнього роду фрагмент музичного твору … Орфографічний словник української мови

    - (лат. Legatum) 1) (папский, апостолический) представитель римско католической церкви (города государства Ватикан) в других странах. Различают Л. с временной, чрезвычайной и постоянной миссией. Имеются три вида Л.: а) кардиналы, направляемые папой … Юридический словарь

    В юриспруденции: завещательный отказ. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 … Словарь бизнес-терминов

Книги

  • Тираны. Цена власти: Рим. Последний Легат. Тираны. Борджиа. Тираны. Императрица (комплект из 3 книг) , Чекунов В.. 1. "Рим. Последний легат" . 9 год н. э. Иисус Христос уже родился, но о нем еще мало кто слышал... Римская империя раскинулась от Британии до Черного моря. Период расцвета и силы римского…

1. посол римского, а также чужого государства. Послы считались во всем древнем мире священными и неприкосновенными (ср. ?????, Глашатай); поэтому за преступления, совершенные ими в чужом государстве, они могли быть наказаны только в своем отечестве. Когда Риму нужно было послать послов, напр., для мирных переговоров, для сообщения приказаний и т. п., сенат выбирал самых знатных из своей среды, давал им инструкции, необходимые деньги и т. п. После возвращения своего послы должны были в сенате сделать доклад и дать отчет о своих действиях. Точно так же сенат руководил переговорами, когда чужие послы приходили в Рим. Они должны были сначала явиться к квесторам, которые заботились об их помещении и содержании. Впоследствии этого рода заботливость оказывали только послам особенно дружественных государств. Послы же враждебных государств не смели даже вступить в Рим, а ждали по ту сторону Тибра, пока не получали аудиенции. В аудиенции, которая обыкновенно давалась в Curia Hostilia на форуме, сначала говорили послы и затем уходили, чтобы сенат мог свободно обсудить, какого рода ответ следует дать; потом послы опять призывались и консулы или преторы сообщали им о решении сената. Посольства от провинций обыкновенно являлись к началу года, и закон Габиниев, lex Gabinia, 67 г. до Р. X. (подобно прежнему закону Пупиеву, lex Pupia), постановил, чтобы сенат принимал эти посольства ежедневно в течение всего февраля. Cic. ad Qu. fr. 2, 12. 13;

2. помощник полководца и наместника. Когда Рим не имел еще провинций, тогда были только военные легаты, помогавшие полководцам в качестве адъютантов и исполнявшие их поручения; когда же Рим стал иметь провинции, то легаты получили также и мирное назначение, сопровождая наместников и помогая им во всех отраслях администрации. Назначение легатов зависело от сената, впрочем, при этом обращалось внимание также на желание полководцев и наместников. Легаты, которых было обыкновенно 3, а иногда и больше, даже до 10-ти, принадлежали к сенаторскому сословию и находились в весьма близких отношениях к своим начальникам. Caes. b. g. 8, 50. b. с. 2, 17. Л., заступавший место полководца, по случаю его отсутствия или смерти, назывался legatus pro praetore. Caes. b. g. 1, 21. В мирных провинциях легаты имели мирные занятия (судебную, полицейскую часть и т. п.), в отдаленных же пограничных странах они сохранили свой прежний военный характер (охраняли лагерь, командовали частью войска в битве и т. п.);

3. легаты во времена Империи как самостоятельные наместники или военачальники. Во время Империи, кроме вышеназванных легатов, подчиненных наместникам в качестве их помощников, были еще legati Caesaris, самостоятельные наместники в так называемых императорских провинциях, полный титул которых был legati Caes. pro praetore consulari potestate или короче legati consulares, реже praetorii, см. Propraetor, Пропретор.

При оформлении завещания многие выбирают наследников из числа родственников. В некоторых случаях наследодатели хотят оставить имущество кому-то другому, но не знают, как это сделать правильно. Осложняется всё тем, что наследники пользуются полученным состоянием неблагоразумно. Однако российским законодательством предусмотрена возможность оформления наследства в пользу третьих лиц с некоторыми гарантиями - завещательный отказ и завещательное возложение.

Что такое завещательный отказ и каково его назначение

Завещательный отказ (легат) - это вид завещания, при котором наследодатель возлагает на своих наследников имущественные обязательства, предназначенные третьим лицам. То есть наследник получает имущество, которое должно быть передано другим на определённых условиях.

Лицо, которому предназначено наследуемое имущество, называется отказодателем. Таким образом, в отказе участвуют три стороны, причём они могут быть как физическими, так и юридическими лицами. Обязательства на имя наследника являются предметом отказа. Например, предметом стала обязанность предоставить квартиру, оставленную в наследство, третьему лицу. Права адресата и порядок действий наследника могут быть подробно указаны в отказе.

Статьи 1137 и 1138 Гражданского кодекса предусматривают обязательное указание наследодателя в завещательном отказе. Соответственно, наличие наследодателя - одно из обязательных требований к оформлению отказа.

Екатерина Гурьянова, юрист

Чем завещательный отказ отличается от завещательного возложения

И отказ, и возложение - это распоряжения наследодателя, которые обязывают получателей выполнять предписания завещания. Отказ несёт имущественные обязательства, и его можно возложить только на наследников. Отказополучатель называется легатарием. Легатарий непременно должен быть указан в самом завещании. В отказ могут быть внесены любые требования относительно отказного имущества. Порядок оформления легата подробно рассмотрен в ст.1137 ГК РФ.

Завещательное возложение - это такой тип завещания, при котором обязанности могут быть возложены на любое число наследников. Причём наследники могут быть очередными или по завещанию. Наследники должны совершить какое-либо действие в пользу общества. Действия могут быть имущественными или неимущественными.

Ксения Артюшкина, юрист

Возложение может быть также оформлено и на исполнителя (распорядитель, душеприказчик). Однако в таком случае в завещании нужно точно указать, какое имущество и в каком порядке выделяется для исполнения завещания.

Наследодатель может также указать в завещательном распоряжении, что наследники обязаны ухаживать за питомцами. А при оформлении легата наследодатель может лишь обязать наследника отдать кому-то питомца.

Видео: кратко о завещательном отказе и возложении

Формы легата

Главное требование к любому завещанию - оно должно быть составлено в письменной форме и заверено нотариусом. Последнее условие может быть не соблюдено только в исключительных ситуациях. Например, жизни распорядителя угрожает серьёзная опасность - завещание требуется оформить в срочном порядке. Тогда допускается написание в простой письменной форме. Оно будет считаться документом, если составлено и подписано в присутствии как минимум двух свидетелей. Заверить завещание может не нотариус, если человек находится в больнице, в местах лишения свободы, на морском судне и т. д. Полный перечень таких оснований содержится в 1124–1128 ГК РФ. В таких случаях оно заверяется должностным лицом в присутствии свидетелей.

Легат может быть составлен и в форме закрытого завещания. В этом случае с содержанием знаком исключительно сам распорядитель. Закрытый конверт с завещанием опечатывается по специальной процедуре нотариусом в присутствии свидетелей. Он хранится до момента открытия завещания.

Открытую или закрытую форму выбрать, решает сам человек. Но нужно иметь в виду, что если с содержанием никто не знаком, есть риск невольно нарушить в нём законодательство, тогда документ признают недействительным.

Что может являться предметом легата

Предметом выступают определённые условия. Ими могут стать:

  • передача конкретной вещи, предмета (в собственность, во временное или постоянное пользование, владение);
  • выплата денежной суммы (единовременно или в виде постоянных периодических платежей);
  • выполнение работы или оказание определённой услуги;
  • приобретение указанного имущества для отказополучателя;
  • передача имущественного права, являющегося частью наследства.

Например, наследодатель распорядился распределить 1 миллион рублей в пользу 10 человек. Наследником стал племянник отказодателя, а отказополучателями стали его внуки. Наследник должен получить наследство, вступив в права наследования. После чего в течение 10 лет отказополучатели должны ежемесячно получать равные суммы.

По закону наследник может за «бремя» распределения отказа получить некоторую сумму. Например, 10% от наследуемого имущества. Однако нередки случаи, когда всё завещание сводится к отказу. Чаще всего так бывает, когда отказополучателями становятся маленькие дети, не имеющие возможности распоряжаться имуществом. При обычном завещании их родители могут растратить наследство по своему усмотрению. Отказодатель же страхуется, чтобы ко времени совершеннолетия у детей был сохранённый (а иногда и приумноженный) капитал.

Классификация легата зависит и от статуса наследника. Отдельно следует упомянуть о такой форме отказа, когда завещатель в качестве предмета завещания распоряжается долговыми обязательствами. В таком случае наследник передаёт долг от отказодателя к получателю. Последний обязан выполнять все обязательства по долгу.

К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения настоящего Кодекса об обязательствах, если из правил настоящего раздела и существа завещательного отказа не следует иное.

Ст.1137 Гражданского кодекса РФ

Лица, которые могут быть исполнителем и получателем

Завещатель может назначить наследника (исполнителя завещания). Им становится один или несколько человек, физическое или юридическое лицо.

В любом случае, если наследники отказываются от наследства (или не могут принять), то оно переходит к другому наследнику. Под наследством подразумевается и обязанность, предусмотренная завещанием. Соответственно, новый наследник обязан исполнить требование наследодателя. Если наследники по закону или очереди отказались от получения наследства и оно перешло в фонд государства, то последнее должно исполнить волю умершего. Например, отказодатель распорядился, чтобы его дача перешла в фонд городского музея для развития нового отдела. Государство должно определить это здание в фонд отказополучателя. Об этом подробно говорится в статье 1140 ГК РФ.

Отказополучателем может быть любое лицо, в том числе наследник по закону или по завещанию.

Видео: в каких случаях можно совершить отказ от наследства

Суть и цель завещательного отказа

Суть легата состоит в возложении имущественных обязательств в пользу легатариев. Отказ регламентируется главой 62 ГК РФ. Кроме порядка и условий правовых последствий, порождаемых отказом, ГК РФ подробно рассматривается и исполнение подобного завещания.

Статьёй 1138 предусмотрено, что наследник должен исполнить завещанные обязательства в размерах, не превышающих размер имущества, перешедшего к нему в рамках отказа. То есть, если в отказе указано имущество в виде денежных средств, то наследник часть денег может направить на оплату долгов, а остальное распределить в соответствии с условиями завещания. Например, в отказе указана сумма в 1 миллион рублей, но у отказодателя имелся долг в 200000 рублей. Наследник выплачивает долг, а 800000 распределяет среди адресатов.

Если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо отказался от получения завещательного отказа (статья 1160) или не воспользовался своим правом на получение наследства в течение трёх лет со дня открытия наследства, либо лишился права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами статьи 1117 настоящего Кодекса, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности, за исключением случая, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель.

Ст.1138 Гражданского кодекса РФ

То есть, по своей сути, легат подразумевает возможность подназначения отказополучателей. Причём количество подназначенных адресатов не ограничено. Например, в отказе предусмотрено, что если первый получатель умрёт, то имущество получит его сын. Если сын не сможет принять имущество, то оно перейдёт к его детям и т. д.

Общие условия и правила

Если не было предусмотрено подназначение, то в случае неоткрытия наследства право на него прекращается полностью. Право на принятие завещания действует 3 года с момента открытия наследства. По истечении трёх лет оно прекращается. Во время действия этого права отказополучатели обладают полномочиями требовать исполнения завещания, в том числе через суд.

ГК РФ предусматривает и общие правила для всех видов завещаний. Так, оформление легата не отменяет следующие нюансы:

  • тайна завещания;
  • закрытое завещание;
  • заверение распоряжения нотариусом;
  • определение наследников и поднаследников;
  • возможность отменить или изменить содержание завещания и т. д.

Тайна завещания - это секретность завещательного документа. Нотариус или другой юрист, который занимается подготовкой и оформлением документа, не имеет права разглашать сведения, указанные в легате. Закрытое завещание - это завещание, содержание которого тайно даже для нотариуса, который занимается оформлением.

Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения.

Ст.1130 Гражданского кодекса РФ

При отмене завещания наследодателя не нужно получать ничьё согласие или одобрение. Наследники и поднаследники, указанные в отказе, также не должны одобрять или соглашаться с отменой завещания. Для изменения можно обратиться к нотариусу для внесения правок. А также можно составить новое завещание, которое сможет отменить старое целиком.

Завещание, отменённые полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части.

Ст. 1130 п.2 Гражданского кодекса РФ

Видео: ошибки при принятии наследства

Право пользования жилым помещением по легату

В соответствии со статьёй 33 Жилищного кодекса РФ, человек, в пользу которого был совершён завещательный отказ, может пользоваться завещанным жилым помещением на тех же правах, что и собственники. Например, если собственник - жена завещателя, а отказополучатель - внебрачный ребёнок. Однако право отказополучателя пользоваться отказным жильём прекращается с истечением периода, который указан в завещании. То есть, если жилое помещение подразумевается как временное место жительства отказополучателя, а в завещании указан срок продолжительностью 10 лет, то по истечении этого срока отказополучатель должен освободить жилплощадь.

Исключением из правила о сроках пользования жильём являются случаи, когда возникает параллельное право. Например, если право по завещанию прекратилось по сроку, указанному в отказе, но возникло право на данную жилплощадь по какой-либо сделке (купля-продажа, дарение и т. д.).

Человек, который живёт в отказанном помещении, имеет право требовать государственную регистрацию права. Кроме того, в соответствии со статьёй 33 ЖК РФ, если проживающий в этом помещении гражданин не признан недееспособным, то он несёт ответственность за жильё. Ответственность порождается из пользования (коммунальные платежи и т. д.) жильём и является солидарной между собственниками и отказополучателями.

Права собственника жилого помещения и права отказополучателя в пользовании жилым помещением равны.

П.1 ст.33 Жилищного кодекса РФ

Если произошло отчуждение жилища собственником, то право отказополучателя не прекращается и не изменяется. Например, собственником жилья стала жена отказодателя, а отказополучателем стал брат покойного. Если собственница продаст спорную квартиру, то право пользователя сохранится даже в том случае, если новым собственником стал неизвестный человек. И даже если новый собственник не знал о спорном праве пользования жильём. Об этом говорится в статье 1137 ГК РФ.

Если собственник и отказополучатель захотят, они могут заключить соглашение, регламентирующее права и обязанности обеих сторон. По истечении срока действия завещательного отказа данное соглашение может быть продлено. Однако закон к этому не обязывает. Стороны вправе изъявлять волю и договариваться самостоятельно в зависимости от обстоятельств. Однако продление срока действия соглашения не может быть осуществлено против воли собственника.

Если пользователь использует это жилое помещение не по назначению, систематически нарушает права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращается с жильём, допуская его разрушение, собственник жилого помещения вправе предупредить его о необходимости устранить нарушения. Если указанные нарушения влекут за собой разрушение помещения, собственник также вправе назначить ему разумный срок для проведения ремонта жилого помещения. Если предупреждение не помогло, то данный гражданин по требованию собственника жилого помещения подлежит выселению на основании решения суда.

Ст. 35 Жилищного кодекса РФ

Видео: история получения квартиры по завещательному отказу

Как составлять завещательный отказ

В отказе нужно перечислить всё передаваемое имущество. Причём желательно указывать точные описательные данные, например, с номером свидетельства о регистрации и т. д. В случае если возникнут споры относительно передаваемого предмета, такие уточнения помогут его разрешить. Также нужно указать дату и место составления документа. Указывается Ф.И.О. легатария, а если получателем становится юридическое лицо, то - полное название организации. Если наследников несколько, то нужно указать всех, а также полные данные о долях каждого из них.

Легат будет иметь юридическую силу только в том случае, если он будет заверен нотариусом. Нотариус, в свою очередь, должен поставить удостоверяющую подпись и печать. Если есть сомнения относительно того, что включить и как это описать в завещании, то можно взять документы на передаваемое имущество и с ними обратиться к нотариусу. Как правило, в нотариальных конторах имеются уже готовые образцы завещаний, нотариус лишь внесёт необходимые правки, и вам останется его только подписать. Это подходит в том случае, если завещание не закрытое.

Примеры легатов

Пример 1. Иванов составил завещание, в котором указано, что его старшая дочь получает в наследство частный дом, а младшая - землю под домом по отказу. У сестёр возникли споры по нескольким вопросам:

  1. Сколько гектаров земли может использовать младшая сестра?
  2. Может ли старшая и при каких обстоятельствах пользоваться тем же участком?

    3. В судебной практике часто встречаются случаи, когда наследники, равноправные по закону, оспаривают условия пользоваться правом на унаследованное имущество

    Пример 2. Петров указал в отказе, что право на пользование квартирой передаётся его сыну, но только до момента заключения брака. А право распоряжаться этой квартирой перешло к дочери завещания. Сын отказодателя женился только через 10 лет после принятия наследства, а в соответствии со статьёй 33 Жилищного кодекса РФ, он в течение всего времени права выплачивал коммунальные платежи и возмещал сестре убытки, связанные с содержанием жилья. Наследодатель не указал в завещании следующие нюансы:

    1. При каких условиях отказополучатель может не нести траты по содержанию жилья, если он им не пользуется.
    2. Как ещё отказополучатель может использовать квартиру (кроме проживания).
    3. Должна ли дочь и как именно возмещать отказополучателю часть расходов.

    Сын и дочь Петрова должны были обратиться в суд для оспаривания завещательного отказа, так​ как полюбовно договориться им так и не удалось.

    Наследство по завещанию

    Завещательный отказ (легат) - это вид завещания, при котором наследодатель завещает наследнику обеспечить меры относительно завещанного имущества в пользу другого лица. Легат должен быть заверен нотариусом и содержать точные данные о передаваемой собственности. Чем подробнее указаны условия и порядок принятия наследства и пользования им, тем проще наследнику и отказополучателю исполнить волю завещателя.