Наследство по завещанию: обязательная доля и порядок ее оформления. Обязательная доля при наследовании по завещанию Обязательное наследование по закону

Последнее обновление Февраль 2019

Право на обязательную долю может возникать применительно к наследованию по закону, а также по завещанию.

То есть право на обязательную долю наследства представляет собой одновременно гарантию и ограничение:

  • ограничение на свободу завещания – для наследодателя;
  • гарантия материального обеспечения, не зависящая от завещателя, – для наследников, которые являются социально незащищенными.

Кому положена?

Обязательную долю в наследстве имеют:

  • дети наследодателя:
      • не достигшие 18 лет;
      • достигшие 18 лет, но являющиеся инвалидами;
  • нетрудоспособный вдовец (вдова);
  • нетрудоспособные родители (к ним относятся и законные усыновители, но не опекуны);
  • иждивенцы, которые являются нетрудоспособными.

Несовершеннолетние дети – тут все понятно.
Нетрудоспособные дети - а вот кто относится к нетрудоспособным детям старше 18 лет, следует разобраться. Само понятие «нетрудоспособность» законодательством не раскрывается, но его толкует Верховный Суд СССР. В своём постановлении суд указывает,что нетрудоспособным считаются:

  • инвалиды I, II, III группы по результатам медико-социальной экспертизы;
  • достигшие пенсионного возраста (60 лет для мужчин, 55 - для женщин);
  • несовершеннолетние.

То есть нетрудоспособными детьми могут являться в нашем случае дети-инвалиды (независимо от возраста), а также дети до 18 летнего возраста и после 55/60 лет. Так как, если наследодателю где-то за 80, а его дочери 56 лет, ей будет причитаться обязательная доля как "нетрудоспособному ребенку".

Даже если ребенок наследодателя появился на свет после его кончины, он тоже будет иметь вышеуказанное право.

Бывают и такие ситуации, когда ребенок умершего завещателя был усыновлен другими людьми. Имеет ли он отношения к наследству своего кровного родителя? Нет, никакого отношения ни к наследству, ни соответственно к обязательной доле в нем не имеет. Если же был начат только процесс по усыновлению, но в законном порядке ребенок еще не был усыновлен посторонними лицами, то такого права он не лишается.

Нетрудоспособные родители и вдовцы – здесь тоже имеется в виду обязательная доля в наследстве пенсионерам и инвалидам.

Иждивенцы - чтобы ваше право как иждивенца на обязательную долю подтвердилось, необходимо соответствовать следующим трем критериям:

  • всё та же «нетрудоспособность», которая вызвана инвалидностью, пенсионным возрастом, несовершеннолетием;
  • полная материальная зависимость от наследодателя (т.е. нахождение на полном обеспечении, которое было единственным средством к существованию);
  • содержание/помощь должна продолжаться в период не менее года до того, как откроется наследство;
  • совместное проживание с наследодателем. Данное обстоятельство не обязательно, если иждивенец является по отношению к наследодателю:
    • супругом, ребенком, родителем, внуком;
    • братом, сестрой, дедушкой, бабушкой, племянником, племянницей;
    • тетей, дядей, двоюродным братом/сестрой;
    • прабабушкой, прадедушкой, двоюродным внуком/внучкой, двоюродным дедушкой/бабушкой, двоюродным племянником/племянницей, двоюродным дядей/тетей, двоюродным правнуком;
    • отчимом, мачехой, пасынком, падчерицей.

Дополнительные гарантии иждивенцам

Привилегированное положение нетрудоспособных иждивенцев проявляется не только при наследованию по завещанию, но и по закону. То есть если наследодатель не оставил завещания, то его иждивенцы вступают в наследство с другими наследниками в равных правах, не зависимо от того к какой очереди они сами относятся.

Пример: у наследодателя была на иждивении 14 летняя племянница (вторая наследственная очередь). По закону к наследству призван сын наследодателя (первая очередь). Тем не менее, не взирая на очередность, вместе с сыном наследство пополам поделит племянница.

Другой пример: наследодатель имел на иждивении престарелого соседа (не относится ни к какой очереди вообще). Завещание не было составлено. В наследство вступила жена наследодателя (первая очередь) и на равной доле сосед. Но здесь нужно иметь в виду. если сосед не проживал вместе с наследодателем, то к наследству его бы не призвали.

Наиболее затруднительным при вступлении в наследство доказывать факта иждивения. Обычно нотариусы требуют подтверждения иждивения и совместного проживания (если иждивенец не родственник наследодателю) в судебном порядке. Для этого необходимо обращаться в территориальный суд для установления данного факта (в порядке особого производства).

Какой положен размер обязательной доли?

Он установлен ч.1 ст. 1149 ГК РФ и составляет не менее ½ доли, которая причиталась бы наследнику по закону. Ключевым словом в данном предложении является «не менее». То есть возможно получить и более, чем ½. Но судебная практика пока что не знает подобных прецедентов, так как суды поясняют отказы тем, что они не вправе это делать, поскольку законом не урегулирована данная процедура.

Например, Сидоров И.А. является несовершеннолетним сыном наследодателя Сидорова А.В. Умерший написал завещание полностью на всё имущество его дочери. То есть ни супруга, ни второй ребенок не указаны в завещании. Родители у Сидорова А.В. отсутствовали к моменту его смерти. Таким образом, если бы не было завещания, то сын наследодателя получил бы 1/3 наследства. А так ему будет полагаться 1/6 (1/3: 2).

Дата составления завещания

Очень важный момент - это дата составления завещания! Она способна повлиять на размер наследуемого имущества.
1 марта 2002 года - это дата является точкой отсчета для нас.

  • 2/3 от законной доли положено наследнику, если составление завещания имело место до этой даты, это та обязательная доля, которая передавалась бы вам, не будь завещания.
  • 1/2 часть - если завещание составлено позже указанной даты .

Пример: Гражданин И. завещал свое имущество своему родному брату гражданину В. и своей дочери – гражданке Т. Двадцать лет до того и в день своей смерти он состоял с гражданкой С. в браке. Несмотря на то, что гражданину В. и дочери передается наследство по завещанию, обязательная доля в нем все равно причитается и вдове умершего. Рассчитать ее несложно. Наследниками первой очереди являются дочь и жена, то есть между ними имущество делилось бы пополам, если бы не завещание. Значит, по закону жена получила бы ½ наследства. Посчитаем, что ½ от ½ составляет 1/4, значит вдова гражданка С. Получает ¼, а ¾ наследства переходит по завещанию дочери и брату умершего (пример приведен по новому ГК).

Можно ли снизить размер такой доли?

Можно, но только если передать в натуре имущество, причитающегося в качестве обязательной доли законному наследнику, невозможно, а наследник по завещанию всегда им пользовался или имел его в качестве основного источника дохода.

Только в вышеуказанном случае СУД может (но не обязан!) эту долю уменьшить или же вообще отказать в присуждении. Ни нотариус, ни вы с наследником по завещанию в договорном порядке этот вопрос не сможете разрешить законным путем. Для этого следует обращаться с иском в суд.

Порядок реализации права

Для этого необходимо написать заявление о принятии обязательной доли в наследстве. Куда? Всё тому же нотариусу, который ведет дело о наследстве, на которое вы претендуете.

В первую очередь наследуемое имущество должно быть выделено в обязательную долю. Затем раздел всем остальным наследникам. При этом, речь идет не только о том имуществе, которой указано в завещании, но и о незавещаемом. То есть обязательная доля определяется от суммы всего наследственного имущества.

Если есть и "законная", и "завещательное" имущество, то ваша доля выделяется из незавещанных вещей. Если будет недостаточно, то оставшуюся часть будут восполнять.

Например, наследодатель завещал квартиры (стоимостью 2 млн. руб.) и гараж (500 000 руб.), а автомобиль стоимостью 100 000 в завещание не попал. В завещании фигурировала жена пенсионерка и малолетний сын. Несовершеннолетняя дочь вступала в наследство только по закону. Получается, что общая стоимость наследства 2,6 млн. А размер обязательной доли дочери составляет 1/6. То есть ей полагается 433 000 руб. Выходит она получит 100 000 руб. автомобилем и 333 000 рублей ей выделят из квартиры и гаража.

Когда другого имущества, кроме завещанного, не имелось у умершего, значит вы делите наследство, указанное только лишь в завещании, в размере обязательной доли с другими наследниками.

Предусмотрен ли законом отказ от права?

Да, предусмотрен, но он должен быть безадресным, то есть не в пользу какого-либо лица. Такое обязательное условие объясняется тем, что это право на обязательную долю предоставляется социально незащищенным и материально необеспеченным лицам в связи с их статусом. Если указанное право для них не столь важно, и они не собираются его реализовывать – нужно написать отказ от обязательной доли в наследстве в ту нотариальную контору, которая открывала наследственное дело.

Следует учитывать, что отказ от обязательной доли несовершеннолетнего или недееспособного наследника должен быть совершен с разрешения органа опеки и попечительства.

Если будет совершен отказ от обязательной доли, то обернуть вспять его уже нельзя будет.

Непредставление заявления о принятии обязательной доли также является своего рода отказом от наследства.

Наследника обязательной доли могут лишить наследства как недостойного, то есть для таких наследников это правило не является исключением. Значит они не унаследуют никакой доли, в том числе обязательной.

Наследство с долгами

Наследники, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, отвечают по долгам умершего наследодателя, но исключительно в размере стоимости завещанного имущества. То есть если долг превышает объемы средств, полученных в наследство, обязательный наследник не должен погашать долговые обязательства из "своего кармана". В этом случае всё наследство, которое досталось, уйдет, чтобы покрыть долги.

Пример: Наследственная сумма составляет 275 000 р. Вы узнаете, что 12 5 000 р умерший был должен. Погашая долг из этой суммы, у вас остается 50 000 р. Если же долг, к примеру, составлял 700 000, а вы получили все те же - 275 000, то должны будете их же и отдать. В этом случае реально вы ничего не получаете, а только теряете - в потраченном времени и волоките вокруг оформления наследства. Не проще ли написать отказ в этом случае?

Если у Вас есть вопросы по теме статьи, пожалуйста, не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы обязательно ответим на все ваши вопросы в течение нескольких дней. Однако, внимательно прочитайте все вопросы-ответы к статье, если на подобный вопрос есть подробный ответ, то ваш вопрос опубликован не будет.

(об обязательной доле в наследстве). На основании п. 1 указанной статьи, право на нее имеют несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя.

По решению суда размер обязательной доли может быть уменьшен . Кроме того, могут быть изменены доли наследников умершего, если незавещанного имущества недостаточно для выплаты обязательной доли.

Унаследует ли что-либо несовершеннолетний ребенок от первого брака после смерти его отца? Существует завещание, в котором его имя не значится.

Ответ

Завещанием регулируется распределение имущества наследодателя, однако, помимо того существуют наследники по закону. Если завещание не лишает ребенка наследства, значит, он по-прежнему имеет на него право. Кроме этого, у него есть право на получение обязательной доли в наследстве умершего.

Поясните, как будет распределено имущество в следующей ситуации: есть трое детей, двое из которых несовершеннолетние. Один из них был лишен наследства согласно завещанию.

Ответ

При отсутствии иных наследников по закону или завещанию, на основании действующих законов, несовершеннолетний ребенок, лишенный прав на наследство, получит только обязательную долю, равную не менее чем половине от суммы (имущества), которое он бы получил при наследовании по закону. Остальное имущество делится между оставшимися детьми с учетом того, что и второй несовершеннолетний может принять обязательную долю в наследстве.

Обязательная доля – это часть активов усопшего, полагающаяся нетрудоспособным членам его семьи независимо от содержания оставленного завещания. Обязательная доля в наследстве составляет половину доли по закону.

Законодатель признает свободу завещания за каждым человеком. Выбор будущих правопреемников и распределение имущества между ними – исключительная прерогатива наследодателя. Установление права на обязательную часть как единственного ограничения этой свободы продиктовано необходимостью защитить имущественные права детей и нетрудоспособных членов семьи умершего.

Условия применения правил об обязательной доле:

  1. Наследование идет по завещанию или одновременно по завещанию и по закону. Второе возможно если наследодатель в завещании распорядился не всем имуществом или отдельные положения завещания недействительны.
  2. На момент смерти наследодателя правообладатели, то есть близкие родственники усопшего, круг которых оговорен законом, живы и (одно из двух): не достигли совершеннолетия или нетрудоспособен.
  3. В результате исполнения завещания правообладатели (одно из двух): вовсе лишаются наследства или получают часть имущества меньшую обязательной доли.

Право на обязательную долю – это личное субъективное право. Его нельзя продать или передать безвозмездно. От права на обязательную часть можно отказаться, но сделать это в пользу конкретного лица невозможно. Имущество, причитавшееся правообладателю, не переходит его собственным наследникам по праву представления или трансмиссии.

Нетрудоспособность и несовершеннолетние как условие признания права на обязательную долю

Каждый обладатель права на обязательную часть наследства должен быть несовершеннолетним, нетрудоспособным либо соответствовать обоими критериям одновременно. Важно уяснить содержание этих понятий.

Возрастной рубеж совершеннолетия – день, следующий за восемнадцатым днем рождения. До этого момента физическое лицо считается ребенком, после – взрослым. Лицо, достигшее 16-летия, может пройти процедуру эмансипации и обрести полную дееспособность по решению органа опеки или суда. Итак, подросток до 16 лет для целей наследования является несовершеннолетним. Человек возрастом от 16 до 18 лет – по общему правилу, то есть на случай, если компетентным органом не установлено иное.

  • представители I группы однозначно нетрудоспособны;
  • представители III группы – всегда трудоспособны;
  • представители II группы нетрудоспособны либо могут трудиться в особых условиях.

Нетрудоспособными для целей наследования признаются:

  • пенсионеры;
  • инвалиды I и II группы;
  • лица, признанные недееспособными в связи с психическим расстройством или слабоумием.

Не являются нетрудоспособными для целей наследования лица:

  • временно утратившие трудоспособность из-за болезни или травмы, даже если они находятся на длительном излечении или проходят реабилитацию;
  • не работающие в связи с исполнением социальной функции: матери-декретницы; лица, осуществляющие уход за инвалидом и т. п.

Обязательная доля в наследстве позволяет каждому члену семьи получить свою часть имущества. А дело о будет рассматриваться иначе.

Родственные связи с усопшим как условие признания права на обязательную долю

Рассматриваемое право может быть обусловлено:

  • близкими родственными связями с усопшим;
  • браком;
  • пребыванием на иждивении наследодателя.

Претендовать на часть имущества усопшего в бесспорном порядке могут несовершеннолетние или нетрудоспособные кровные отпрыски и усыновленные дети наследодателя. Пасынки/падчерицы, которые не были им официально усыновлены/удочерены при жизни, правом на обязательную долю не обладают. Не полагается она и детям, жившим под опекой/попечительством наследодателя.

Обязательная доля в наследстве причитается нетрудоспособным родителям наследодателя, в том числе – приемным (усыновителям). Не может претендовать на имущество усопшего лицо, лишенное родительских прав в отношении умершего. Обязательная часть причитается неспособному к труду лицу, состоявшему с наследодателем в браке.

Позиция законодателя понятна. Правом на обязательную долю он наделил наследников по закону I очереди (супруг, ребенок, родитель), нуждающихся в помощи из-за несовершеннолетия или нетрудоспособности.

Особая привилегия предоставлена иждивенцам наследодателя. Если наследование идет по закону, нетрудоспособные лица, находившиеся на содержании усопшего и проживавшие с ним в одной семьей на протяжении последнего года, наследуют вместе с представителями призываемой к наследованию очереди. Причитающаяся им часть равна доле остальных наследников. Если наследование идет по завещанию, такие иждивенцы обладают правом на обязательную долю.

Момент, на который определяется круг правообладателей

Особенность завещания как гражданской сделки заключается в том, что его правовые последствия наступают уже после смерти составителя. В любой момент человек вправе изменить текст завещания, отменить его действие. Иск о признании завещания недействительным может быть заявлен только после смерти его составителя.

При оформлении завещания нотариус разъясняет составителю права его нетрудоспособных и несовершеннолетних родственников и иждивенцев на обязательную долю.

Однако ограничивать заинтересованное лицо в его распоряжениях он не вправе. Да и нет смысла. От составления завещания до вступления его в силу могут пройти десятилетия. За это время престарелые родители могут умереть, брачный союз – распасться, у завещателя могут появиться новые дети или иждивенцы.

Учитывая вышеизложенное, очевидно правовое значение момента, по состоянию на который определяется круг обладателей права на обязательную долю наследства. Этим моментом признается дата открытия наследства, то есть:

  • день смерти согласно свидетельству о смерти;
  • дата вступления в силу вердикта суда о признании наследодателя умершим.

Пример: А. спешил на день рождения, но разбился в автокатастрофе 22.01.17. Согласно завещанию, все его имущество отходит благотворительному фонду. У А. остались родственники:

  • сын, 18 лет которому исполнилось 22.01.17 года;
  • супруга 1979 года рождения (инвалидом не признавалась);
  • мать 1935 года рождения;
  • племянница-инвалид, жившая с А. на его иждивении с марта 2016 года.

Обязательная доля в наследстве распределяется согласна очереди родства. В описанной ситуации обладателем права на обязательную долю будут несовершеннолетний сын и мать-пенсионерка. Супруга наследодателя трудоспособна, поэтому обязательная доля ей не положена. Не будет наследовать и племянница, поскольку она прожила на иждивении наследодателя меньше года.

Законодатель защищает наследственные права ребенка, зачатого наследодателем при жизни, рожденного после его смерти. Среди прочего такому ребенку гарантировано право на обязательную долю.

Пример: Т. умер 03.03.16 года, завещав все имущество матери. На момент его смерти супруга Т. была беременна. 05.06.16 года она обратилась к нотариусу и подтвердила это справкой из медицинского учреждения. Согласно постановлению нотариуса выдача свидетельства о праве на наследство матери Т. отложена до момента рождения ребенка. 17.09.16 супруга Т. родила дочь. Родителем ребенка, зачатого в браке, без дополнительных подтверждений считается супруг матери. Право на обязательную долю принадлежит дочери покойного в связи с малолетством.

Обязательная доля в наследстве: размер и примерный расчет

Правообладателю положена половина того, что причиталось бы ему при отсутствии завещания. Чтобы установить обязательную долю, необходимо сначала рассчитать размер доли по закону.

Напомним общие правила распределения имущества усопшего по закону:

  • его родственники поделены на семь очередей, иждивенцы отнесены к восьмой;
  • представители каждой очереди призываются к наследованию последовательно;
  • пока хотя бы один представитель предыдущей очереди жив, не отказался от наследства и не пропустил срок вступления в наследство, представители последующей очереди к принятию имущества усопшего не призываются;
  • имущественные доли наследников одной очереди равны;
  • нетрудоспособные иждивенцы усопшего наследуют вместе с представителями наследующей очереди в равной доле.

Все обладатели права на обязательную долю (кроме иждивенцев) являются наследниками I очереди.

Пример расчета обязательной доли на случай, если правообладателем является супруг, родитель, ребенок. Умерший А. завещал все имущество сослуживице Д. В результате наследства были лишены его трудоспособные мать, отец и супруга, а также малолетняя дочь. Таким образом, правом на обязательную долю обладает только дочь. Рассчитаем ее долю.

Если завещания нет, каждому из четырех наследников I очереди (родители, супруга, дочь) причитается по 1/4 имущества усопшего. Таким образом, дочери достанется 1/8 наследства (1/2 от 1/4).

В приведенном расчете мы оперировали идеальными долями. Но на практике имущество приходится делить в натуре. Для этого стоимость всех вещей усопшего (дом, земля, машина) суммируют. В последующем имущество распределяют исходя из долей согласно стоимости. Если стоимость активов вызывает споры, привлекается оценщик. Если разделить согласно действительной стоимости не удается, назначается компенсация.

Обязательная доля в наследстве: что в нее входит?

Обязательная доля в наследстве включает все, что правообладатель наследует от усопшего по любому из следующих оснований:

  1. Закон. Часть наследственной массы может распределяться по закону, если:
  • наследодатель распорядился не всем имуществом;
  • завещание признано недействительным частично;
  • наследник отказался от завещанного ему имущества.
  1. Завещание. Правила об обязательной доле применяются и в случае, когда правообладатель упомянут в завещании, однако оставленная ему часть активов по своей стоимости не соответствует размеру обязательной доли.
  2. Завещательный отказ. Наследодатель по завещанию вправе поставить переход своего имущества к наследникам под условие выплаты определенной суммы, передачи некого имущества или исполнения других действий в пользу третьего лица.
  3. Наследственная трансмиссия. Если правопреемник по закону или завещанию погиб до конца строка на принятие наследства, не приняв имущества усопшего, но и не отказавшись от него, право вступить в наследство переходит к его собственным наследникам по завещанию и/или закону.
  4. Право представления. Если наследник по закону (наследников по завещанию правило не касается), умер до наследодателя, к наследованию призываются его собственные наследники.

Пример: Т. умер, завещав принадлежащий ему склад стоимостью 2 млн. руб. матери М., а земельный участок стоимостью 900 тыс. руб. – церкви. Т. также принадлежал автомобиль стоимостью 200 тыс. руб. Итого, общая стоимость наследства – 3 млн. 100 тыс. руб.

Родственники Т.: мать, вдова, двое совершеннолетних детей и сын-грудничок Г. (обладатель права на обязательную долю). Мать наследодателя М. погибла, не успев вступить в наследство за Т. или отказаться от него. Единственным наследником М. по завещанию является малолетний Г.

Рассчитаем имущественную долю Г. Как наследнику I очереди, ему полагается 1/5 автомобиля, то есть имущество на сумму 40 тыс. руб. По трансмиссии он также получает долю бабушки М. Она составляет 2 млн. 40 тыс. руб., из которых 2 млн. руб. – стоимость склада, 40 тыс. руб. – стоимость доли в праве собственности на автомобиль. Итого, по завещанию малолетний Г получит имущества на сумму 2 млн. 80 тыс. руб.

Сравним эту сумму с его обязательной долей. Если бы завещания не было, Г получил бы 620 тыс. руб. (1/5 от 3 млн. 100 тыс. руб.). Поскольку стоимость полученного Г по всем основаниям больше его обязательной доли, нотариус не станет влиять на распределение имущества Т, установленное им в завещании.

Можно ли лишить обязательной доли?

Как и другие наследники, обладатель права на обязательную долю может быть признаваться недостойным в судебном порядке. Возможные основания:

  • покушение на жизнь наследодателя;
  • попытка причинения вреда его здоровью;
  • незаконное влияние на распределения наследства;
  • злостное уклонение от содержания наследодателя со стороны лица, на которого такое обязательство возложено по закону.

Суд вправе уменьшить обязательную долю наследника и даже лишить ее при совпадении следующих обстоятельств:

  1. Исполнение законодательных предписаний об обязательной доле влечет невозможность передачи правопреемнику по завещанию активов, которыми он пользовался. Либо имущества, которое использовалось им как основное средство получения средств к существованию (жилье, складское или офисное помещение, инструменты).
  2. Правообладатель этим имуществом при жизни наследодателя не пользовался. Он хорошо обеспечен, получение обязательной доли не является для него жизненно важным.

К обладателям права на обязательную долю применяется правило о фактическом принятии наследства. Поскольку в большинстве случаев правообладатели проживают с наследодателем на момент смерти, подача заявления о вступлении в наследство для них необязательна. По умолчанию они считаются принявшими наследство, поскольку продолжают пользоваться жильем и вещами усопшего.

Обязательная доля в наследстве может не приниматься, если оформить отказ у нотариуса. Решение будет считаться окончательным, передумать невозможно. Отказ в пользу конкретного лица невозможен. Неиспользование права на обязательную долю пропорционально увеличит части остальных наследников. Пропуск срока на вступление в наследственные права (актуально для тех, кто не проживал с усопшим) также имеет следствием утрату права на обязательную долю.

Нетрудоспособным родителям и брачному партнеру усопшего, а также его несовершеннолетним и нетрудоспособным отпрыскам независимо от содержания завещания положена половина того, что причиталось бы им по закону. Обязательная доля в наследстве может перейти другому, если будет отказ. Кроме того, наследник может быть лишен ее в случае недостойного поведения.

Право на наследство гарантировано Конституцией. Оно закрепляется 35 статьей основного закона. Право на наследство неразрывно связано с собственностью. Гражданам гарантируется свобода волеизъявления, позволяющая распоряжаться имуществом по своему усмотрению на случай смерти в пределах, установленных нормами. Законодательство охраняет интересы несовершеннолетних и прочих нетрудоспособных преемников, обеспечивает укрепление семьи.

Особенности

Наследственное право как термин можно рассматривать в субъективном и объективном смысле. В последнем случае речь идет о юридической подотрасли. Наследственное право - комплекс норм, регламентирующих специфические общественные отношения. Они связаны с переходом обязанностей и возможностей по правилам универсального преемства от одних лиц к другим. В субъективном плане оно выступает как право гражданина быть признанным в качестве наследника, а также распорядиться собственным имуществом на случай своей смерти.

Основания

Законодательство определяет два способа преемства - по закону и по завещанию. Первое имеет место в случае, когда универсальное преемство не изменено волей собственника, а также в других ситуациях, определенных нормами. Специфика наследственных правоотношений связана с тем, что они возникают только при наличии комплекса фактов - определенного юридического состава. К примеру, при преемстве по закону необходимы:

  1. Смерть собственника.
  2. Принятие лицами имущества.
  3. Наличие определенных отношений - родство, супружество и пр.

В случае наследования по завещанию в юридический состав включается также волеизъявление гражданина. При этом оно должно быть письменным и заверенным нотариусом.

Понятие обязательной доли в наследстве

В 1119 статье Гражданского кодекса предусмотрено, что любой совершеннолетний дееспособный субъект может сформулировать свое волеизъявление относительно своего состояния, нажитого в течение жизни, в пользу других лиц. При этом преемниками могут являться как непосредственно близкие к нему люди, так и абсолютно посторонние. Между тем, принцип свободы волеизъявления ограничен 1149 статьей Кодекса. В ней устанавливается обязательная доля в наследстве при завещании. ГК определяет ее как часть имущества, которая переходит к отдельным категориям родственников вне зависимости от волеизъявления собственника.

Важный момент

Нотариус должен разъяснить гражданину, что вне зависимости от его волеизъявления, зафиксированного в документе, есть лица, для которых законом предусмотрена Собственник не может лишать этих людей части имущества, ни при каких условиях. Если же он не укажет лиц, которым полагается гарантированный минимум, то размер обязательной доли в наследстве при завещании будет определен в судебном порядке.

Субъекты

Кто имеет обязательную долю в наследстве ? К субъектам, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть обделены имуществом в случае смерти собственника, законодатель относит:

  1. Детей умершего, не достигших к моменту смерти совершеннолетия либо являющихся нетрудоспособными.
  2. Родителей и супруга/супругу.
  3. Лиц, которые находились на иждивении у наследодателя.

Субъекты последних двух категорий должны быть нетрудоспособными.

Дети

По закону совершеннолетним считается человек, который достиг 18 лет. До этого возраста, вне зависимости от того, учится гражданин или работает, он является нетрудоспособным. Обязательная доля в наследстве при завещании предусматривается для несовершеннолетнего даже в том случае, если он к моменту открытия дела вступил в брак и стал родителем. Правило, закрепленное 1119 статьей, распространяется в равной степени и на родных, и на усыновленных детей умершего.

Особый случай

Бывают ситуации, когда ребенок зачат при жизни собственника, а родился после смерти последнего. Если младенец появился на свет живым, он автоматически переходит в категорию преемников. Соответственно, ему полагается обязательная доля в наследстве при завещании. Она предусматривается даже в том случае, если ребенок прожил всего несколько минут. Если же он появился на свет уже мертвым, то в юридическом смысле он считается несуществующим. Следовательно, обязательная доля ему не полагается.

Другие категории

Кроме несовершеннолетних, обязательная доля полагается нетрудоспособным детям, имеющим инвалидность 1-3 ст. Возраст при этом значения не имеет. Эти люди не в состоянии самостоятельно себя обеспечивать, соответственно, закон гарантирует им определенный минимум в имуществе умершего. Как нетрудоспособные преемники выступают супруг/супруга умершего, а также родители. Законодательство устанавливает определенные условия, при соблюдении которых указанным лицам предоставляется обязательная доля в наследстве при завещании. Пенсионер (родитель или муж/жена) могут ее получить, если они достигли 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет либо имеют любую степень инвалидности. Иждивенцам полагается минимально гарантированная часть имущества только тогда, когда они полностью нетрудоспособны и находились на содержании собственника в течение не менее года до даты его смерти.

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании

Величина гарантированного минимума должна составлять не меньше 50% от того объема имущества, который получил бы преемник на законных основаниях, если бы не существовало последней воли собственника. При расчете во внимание принимаются не только те вещи, которые упоминаются в завещании, но и те, о которых ничего сказано не было в документе. Гарантированный минимум определяется, в первую очередь, из той массы, которой умерший в своей воле не распорядился. Если величина доли существенно выше количества оставшихся незавещанных вещей, то разница подлежит возмещению из имущества, указанного в завещании.

Пример

В судебной практике достаточно часто разрешаются споры, касающиеся обязательной доли. Рассмотрим следующую ситуацию. Гражданин составил завещание, в соответствии с которым он оставил сестрам равные доли имущества. После смерти у него остались 59-летняя супруга и 21-летний здоровый в физическом плане сын. Кроме жилого дома у гражданина не было имущества. Собственник оставил его сестрам, которые являются преемниками второй очереди (в соответствии с 1143 статьей Кодекса). Интересы супруги и сына при этом были ущемлены. Если бы завещания не было, то они получили бы дом в равных частях. Однако, учитывая наличие волеизъявления, сын исключается из автоматических преемников, поскольку он совершеннолетний и трудоспособный. Что касается супруги, то она попадает в категорию лиц, которым полагается обязательная доля. Если бы сын и жена были преемниками по закону, то они могли бы получить по 50% от имущественной массы. Величина обязательной доли должна быть не меньше, чем 1/2 от той, которая полагалась бы при отсутствии волеизъявления. Таким образом, супруга умершего может получить 1/4 дома. 3/4, которые останутся, разделяются между сестрами, указанными в завещании, поровну.

Изменение величины гарантированного минимума

В 1149 статье Кодекса предусматривается возможность уменьшить обязательную долю, а также вовсе отказать наследнику в ее получении. Соответствующее решение принимается в суде. Основанием для урезания доли или отказа в ее предоставлении может служить угроза существенного ущемления интересов и прав наследников по завещанию. К примеру, человек претендует на часть дома, в котором никогда не жил. При этом преемник, указанный в последней воле, там проживает постоянно. Суд, принимая во внимание материальное состояние обязательного наследника, вправе отказать ему в получении части имущества умершего. Однако далеко не всегда дело решается в пользу преемников. Например, в суд обратилась гражданка, которая, согласно завещанию отца, должна была получить дачу, автомобиль и квартиру умершего, с иском о лишении 62-летнего брата обязательного минимума в имуществе. Ответчик нетрудоспособный, поэтому законодательство действительно гарантирует ему часть материальных ценностей. У собственника, кроме участников спора, осталось двое трудоспособных детей. Они в последней воле не были указаны. Если бы собственник не оставил завещания, то по закону его имущество разделилось бы между 4 детьми. Каждый получил бы по 1/4. Соответственно, обязательная доля нетрудоспособного ответчика составляет 1/8. В рамках разбирательства было установлено, что участники спора имеют равное материальное положение. При этом никто из них не пользовался имуществом отца при его жизни. Принимая во внимание обстоятельства дела, судья не нашел причин, по которым следует отказать 62-летнему ответчику в праве на получение обязательной части. Соответственно, иск сестры удовлетворен не был.

Дополнительно

Субъект, которому, в соответствии с законодательством, полагается обязательная часть, может отказаться от нее, но не в пользу остальных родственников. К примеру, несовершеннолетний, которому полагается гарантированный минимум материальных ценностей умершего, может не принимать его. Однако он не вправе отказываться от части имущества в пользу трудоспособной совершеннолетней тети. Преемнику необходимо хорошо подумать о последствиях таких действий. Отказавшись от доли, гарантированной законодательством, он впоследствии не сможет вернуть ее. Желание преемника должно быть однозначным и зафиксировано письменно. Отказ заверяется нотариусом.

Среди наследников по закону существуют лица, которых нельзя лишить доли независимо от того, хочет это сделать покойный или нет. Получить обязательную долю в наследстве они могут, даже если наследодатель составил завещание и передал имущество другим людям.

Юридическое понятие

Обязательная доля в наследстве — часть имущества, передаваемое определённой категории близких родственников усопшего независимо от его волеизъявления (ст.1149 ГК). Данное понятие предполагает выделение определённой части наследства независимо от порядка наследования: по закону или по завещанию. Обязательная доля в наследстве по закону выделяется в размере, пропорциональном делению всего имущества на число лиц. имеющих право на наследство согласно очереди.

Закон декларирует свободу волеизъявления граждан по отношению к собственному имуществу. Гражданин без всяких ограничений завещает имущество любому лицу, независимо от родственных связей с ним.

В то же время свобода завещателя ограничена запретом на лишение доли социально незащищённых граждан, входящих в число его близких родственников. Нотариус, составляющий завещание со слов наследодателя, предупреждает его о наличии в окружении претендентов на обязательную долю, Однако принудить его включить данных лиц в завещание он не может. Завещатель не может включить в документ пункт, лишающий наследства претендента на обязательную долю. Такой пункт завещания юридически не законен.

Из общей наследуемой массы, независимо от завещания и без согласия других наследников законом выделяется обязательная доля для данной группы лиц. Размер доли зависит от количества претендентов на неё по закону. Лицо, которому завещано имущество, из числа наследников не исключается.

Обладатели обязательной доли

В группу претендентов входят:

1. Нетрудоспособные наследники первой очереди:

  • Родители (в том числе усыновители).
  • Супруги.
  • Дети.

2. Несовершеннолетние дети.

3. Нетрудоспособные иждивенцы.

Нетрудоспособными признаются пенсионеры по возрасту. Лица, вышедшие на досрочную пенсию по условиям труда, нетрудоспособными в данном случае не признаются.

Лица до 18-ти лет безусловно признаются нетрудоспособными, независимо от того, работают ли оно или получают образования. Наличие собственного источника дохода не лишает их обязательной доли.

К категории нетрудоспособных относятся инвалиды 1,2 и 3 групп любого возраста. Нетрудоспособные иждивенцы должны находиться на содержании наследодателя не менее 1 года до смерти завещателя или получать от него помощь в качестве источника средств к существованию тот же период.

Ребёнок наследодателя, усыновлённый при его жизни, другим лицом право на долю теряет. Право сохраняется при усыновлении после смерти наследодателя.

Получать обязательную долю не могут:

  • Наследники 2-й и последующих очередей.
  • Наследники по праву представления и наследственной трансмиссии (если они не являлись иждивенцами наследодателя).

На обязательную долю имеют внуки наследодателя, если они находились на его иждивении после смерти родителей.

Правила расчёта

Размер обязательной доли в наследстве по завещанию устанавливается статьёй 1149 ГК. Она равна одной второй доле, которая бы причиталась наследнику при распределении по закону. Ключевым в данной формулировке является понятие «не менее». Дословно это означает, что суд может назначить для данной категории наследников большую долю.

Если завещание составлено до 01.03.2002 года, обязательная доля равна двум третям полагающейся по закону части, согласно действовавшему на то время законодательству.

Сложность расчёта состоит в том, что сначала необходимо установить круг лиц, которые вступили бы в наследство по закону без завещания. Учитываются только те лица, которые входят в ту же очередь, что и претенденты на обязательную долю. В расчёт включаются все доли: вошедшие и не вошедшие в завещание.

Общая наследуемая масса делится на число наследников по закону, затем переводится в цифровой эквивалент и делится пополам. Получившаяся сумма выплачивается в качестве обязательной доли каждому из имеющих на неё право. Если сумма покрывается незавещанной частью, оплата производится из неё. Если незавещанное имущество не покрывает определённой к выплате части, оставшаяся сумма компенсируется из завещанной доли.

В случае отсутствия в наследуемой массе незавещанной доли, выплаты производятся из той части, которую наследодатель завещал.

Как получить

Претендент на обязательную долю реализует права по общим правилам, обратившись к нотариусу, ведущему дело умершего, и заявить в устной или письменной форме о своём праве.

К заявлению прилагается:

  • Паспорт или Свидетельство о рождении.
  • Документ, доказывающий родство.
  • Документ, дающий право на долю.

Основополагающими являются именно документы о нетрудоспособности претендента. Он должен доказать суду, что не может самостоятельно обеспечивать своё достойное материально существование.

Случаи уменьшения и невыплаты доли

Из правила выделения обязательной доли законом установлены некоторые исключения. В случае, когда выделение обязательной доли наследнику по закону повлечёт невозможность передачи наследнику по завещанию того имущества, которым он пользовался для проживания при жизни наследодателя (квартира, дом, дача) или использовал как основной источник дохода (мастерская, орудия труда, автомобиль) закон позволяет уменьшить обязательную долю или оказать в её назначении.

Решение об отказе или уменьшении доли может принять только суд на основании представленных доказательств. Если завещанная жилплощадь является единственным местом проживания наследника по завещанию, и он использовал её совместно с наследодателем претенденту на обязательную долю суд, скорее всего, откажет в выплате компенсации за неё.

Заявить о своём намерении получить обязательную долю наследник должен в сроки не позже 6 месяцев после смерти наследодателя. Если этот срок пропущен, восстанавливать свои права придётся через суд. При этом необходимо будет аргументированно доказать уважительные причины пропуска срока вступления в наследство.

Претендент на обязательную долю может быть признан недостойным наследником и лишён доли.

Как отказаться

Если претендент на обязательную долю не заинтересован в её получении, он может добровольно от неё отказаться. Отказ от доли является безадресным и безоговорочным, и не может быть совершён в пользу какого-либо другого наследника. Понятие направленного отказа в данном случае не применяется.

Если от наследства отказывается несовершеннолетний, документ от его имени оформляют родители или законные представители. Для оформления в обязательном порядке понадобится разрешение органов опеки.

Отказ от доли обратной силы не имеет. Передумавший наследник восстановить свои права уже не сможет.

Долги наследодателя

Наследник обязательной доли солидарно отвечает по долгам наследодателя. Размер ответственности пропорционален полученной доле и не может превышать её. Если сумма долгов превышает размер доли в наследстве, выплата ограничивается полученными средствами. Погашать долги из собственных средств наследник не обязан.

Закон об обязательной доле в наследстве призван защитить права лиц, не способных материально обеспечивать себя в силу возраста или состояния здоровья. Он ограничивает права наследодателя и фактически принуждает его обеспечить поддержку наследникам данной категории.